修造可信度以專門技術
如同您艱苦工作建立信任與您的退休金客戶的投資代表。現在, 您能變硬與您的專門技術的長期關係在對小企業退休計劃主辦者的最巨大的恐懼的當中一個。
在審計旁邊, □什麼嚇唬退休計劃主辦者更比從勞工部的一封通知信件關於不適當在他們的反應在形式5500 或5500-EZ 屑子。, 如果沒改正30 在天內的信件日期, 會服從計劃主辦者對堅固罰款和懲罰的不適當, 不僅從勞工部但從聯邦稅務局。
以下將引起從勞工部的一封信件最共同的屑子錯誤的目錄。
1 。形式5500 必須簽字和適當地約會
確信, 您有適當的署名由雇主和計劃管理員和日期在形式5500, 形式5500-EZ, 和要求一個署名的所有附上日程表(日程表B: 保險統計; P: 委託人; 並且日程表SSA; 計劃管理員) 。
2 。形式5550 必須有適當的EIN 和計劃數字(PN)
它是重要的, 雇主身份證號碼EIN) 使用辨認"計劃主辦者" 是同年對年當完成線2b 形式5500 或形式5500EZ 。
3 。形式5500 屑子不能在期間大於12 個月
肯定時期進入在第部分I 的形式5500 不是大於十二個月。如果計劃不報告關於曆年依據, 然後輸入十二月財政年度期間在空間被提供。
4 。使用一個適當的商業代碼當完成線第2 形式5500
在形式5500, 線第2, 肯定鍵入最好描述計劃主辦者的事務的本質的一個合法的商業代碼。是合法的用於回答的線第2 的唯一的商業代碼被列出在形式5500 歸檔的指示部分被標記的"代碼為主要經營活動" 。
5 用途正確計劃特徵代碼在線8 形式5500 。
在形式5500, 線8, 您必須複選框A 表明如果計劃提供養卹金。您必須鍵入計劃特徵代碼在空間被提供在箱子A 之下。這些代碼描述類型養卹金被提供和計劃的其它特點。計劃特徵代碼的名單和描述是在部分6 指示為形式5500 。
6 。適當地辨認資助和有益於安排在線9 形式5500
表明所有適當的資助和好處安排在形式5500, 線9a 和9b 。"資助的安排" 是使用的方法為收據, 藏品, 投資, 並且計劃資產傳送在時間之前計劃實際上提供好處。"好處安排" 是計劃提供好處對參加者的方法。反應在線9a 和9b 被相互參照反對資訊關於日程表H 、I, 並且/或者A 像適當。小心附有適當的財政或保險日程表(H, 對應於好處和資助的安排您的I, A) 表明。
7 。歸檔所有必需的日程表和附件以您的形式5500
確定您歸檔所有必需的日程表和附件以您的形式5500 。如果您檢查一個箱子表明日程表附上, 日程表必須遞交以您的形式5500 。
8 。日程表R 和發行
您必須準備日程表R 只如果有任何發行或大量突然跑氣從計劃。您必須輸入發行付款人的EIN 和養老金計劃的EIN 。第部分3 是只為金錢做了唯一總和發行的購買計劃。
9 。歸檔適當的財政資訊日程表(H 或I) 以您的形式5500 。
確定您文件適當的財政資訊日程表以您的形式5500 。日程表H 是為"大計劃" 銼刀一般計劃與100 個或更多參加者在計劃年的初期) 。日程表I 是為"小計劃" 銼刀一般計劃與較少比100 個參加者在計劃年的初期) 。
10 。完成參加者好處資訊關於日程表SSA
確信, 您列出所有被終止的參加者以仍然未被支付的他們的被授予的餘額從去年。從2004 年開始屑子年, 主辦者被要求列出參加者, 早先卓著, 隨後被支付了。
當您的客戶叫, 急切可能的勞工部優良, 您能建立長期可信度由負責看更正由調制機做。改善仍然, 回顧或有專家的回顧, 形式5500 在客戶送形式入勞工部和之外您的客戶收到任一封信根本之前。曆年計劃形成5500 EZ 和形成5500 以相關日程表是適當在7月31 日前, 每年。
勞倫斯樹叢是小企業退休管理服務的主任為退休小組以獨奏401k 管理節目在 http://www.solo-k.com 和特別401(k) "自由為三"? 管理節目。
勞倫斯走向他的客戶以經過25 年作為關於計劃設計、管理, 和服從的一位老練的專家。勞倫斯嚴密服務以為贏利, 非盈利, 和政府機構在401(k), 403(b), 457, 利潤分享, 和Puerto Rican 165(e) 小企業計劃。
勞倫斯可能被到達在 Lawrence@solo-k.com 或727.844.7000
文章來源: Messaggiamo.Com
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