八個問題要求您的財政顧問
您可以喜歡您的財政顧問, 但他真正地看為您嗎? 所有顧問不是被創造的均等, 並且您有權利知道什麼使他們不同! 您並且有權利要求你的如果他比較!
(1) 您使用一種全部方法對財政規劃由確定我的價值和目標嗎?
(2) 您從事費只依據, 委員會依據, 或兩個, 和為什麼?
(3) 您有公司建立的保險要求, 或您推薦保險只當它由您的客戶必要?
(4) 您試圖' 摔打' 市場通過時間和選擇, 或您相信, 企圖做如此不是價值費和風險的另外的水平? 您知道, 大多數我的回歸將根據財產分派, 而不是時間和選擇嗎?
(5) 您是登記的投資顧問, 和因此受託人嗎? 換句話說, 必須您法律上和道德地投入了我的興趣在您自己之上嗎?
(6) 您至少每年三次遇見您的客戶提煉他們的股份單和發現怎麼事件在他們的生活中也許改變了他們的財政目標?
(7) 您退回電話同日您接受他們, 並且您是可利用的回答問題因為他們出現?
(8) 何時您叫醒□早晨, 您問自己怎麼您能最好有幫助對天的您的客戶?
調整這些問題如同您看適合, 並且取決於是什麼您自己的宗旨和需要從顧問。忠告是從未害怕要求!
6A?□6A.4a".8A.6A?4a??6A"4A© 2004 年馬修S. Clement, 版權所有
馬修・S. Clement 是一個財政計劃者和投資顧問代表與Financial Network Investment Corporation, 成員SIPC 。他提供全部財富管理和退休計劃對個體和企業。他可能被到達在紐約在(845) 942-8578, 或由電子郵件: ClementM@FinancialNetwork.com。
文章來源: Messaggiamo.Com
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