CleverDocs 為IFAs - 服從、關係和文件管理系統具體為獨立財政顧問
遵照的費用新FSA 章程可能現在被減少
遵照的另外的費用新FSA (金融服務當局) 章程為承保人可能現在是從容的由於會計產品(www.cleverdocs.co.uk) 改進的顧客relationship/document 管理軟體CleverDocs IFAs 。
會計產品文件管理系統? CleverDocs 為IFAs - 由簡化已經極大地減少了營業成本為Denyer 保險許多過程為服從、銷售、顧客互作用和文件管理。Denyer, 作早期工作在無委員會生活、重要病症、退休金和一般保險, 賣了通過網際網路, 是第一IFA 合併改進的軟體。CleverDocs 為IFAs 幫助保證這由改進生產力橫跨所有IFA 事務的方面:
? 服從
? 業務管理
? 關係管理
? 文件管理
? IFA 智力
服從
全面客戶和政策記數器
事實發現錄音
營業期協議狀態
與提供者和客戶的被採伐的通信
業務管理
金融服務和一般保險
委員會聲明可能在時間並且/或者提供者以前檢索
更新委員會預測
委任跟蹤在IFA 、承保人和甚而客戶水平
被減少的管理
更加巨大的快速響應
商業情報
關係管理
客戶政策歷史和狀態是可利用網上的
授權代理得以進入對文件的
與客戶的自動化的通信當政策狀態改變
標準信可能自動地被創造和送
文件管理
所有通信被掃描和容易接近在線
文件可能被歸檔反對提供者、客戶和政策
文件可能被歸檔反對任一個客戶和政策的數字
文件指圖看法可利用為即時參考或
文件可能被打開和列印, 被發電子郵件或被電傳從屏幕
IFA 智力
全面政策記數器
一或多個黨對政策
一或多生活保證
政策引伸
鑰匙日期可利用在政策紀錄(應用、採納, 在風險)
原因(信件、宗旨, 風險態度)
政策數字(內部和提供者)
狀態政策應用以compliance/sales 過程
忠告和政策歷史可利用
從2005 新FSA 章程將要求增加的透明度和服從審核能力。西蒙小山, Denyer 的總經理說?while 創造賣保險一個新方式, 它變得明顯我們必須還辦理我們的事務用一個新方式。處理的費用紙總是一個關鍵系數在操作paper-based 事務。CleverDocs 的創作允許我們自動化許多過程。從最初的興趣在我們的網站通過對政策採納和後續我們能最大限度利用我們的關鍵過程變得無紙仍然保留感覺, 只要客戶, 我們照看他們的需要以傳統方式?
CleverDocs 被創造了準時, 在預算和, 在三年的連續的操作以後, 沒有唯一失敗? 。他繼續了我們實施CleverDocs 的?after 並且現場, 我們能立刻辦理更多企業和發行職員完成更加有生產力的工作。我們並且有一個地方為顧客紀錄、行情、政策文件、電子郵件, 書信等。以這個系統到位, 一切變得容易接近在按鈕的接觸? 。
關於作者:
薩拉・Seddon Marketing/PR 經理為會計有限公司, 電話產品: 020 7043 7108
電子郵件sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
主要網站: www.accountingproducts.co.uk
文章來源: Messaggiamo.Com
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