怎么获得成功在财政顾问方面的领域
财政顾问今天是最迅速发展的产业的当中一个。越来越人民要求财务顾问的服务离开债务, 并且/或者为教育和退休费用做准备。这些顾问有的知识创造在大家的收入潜力介入了。
适合一个财政顾问采取时间和金钱。这不是得到富有快的事务, 但是它导致无限的收入潜力。在您做别的之前, 您需要决定如果您承诺做时候成为财务顾问。如果您决定您然后是, 探讨更深和学会更多。
财政顾问并且告诉投资顾问, 因为他们帮助您财政计划通过投资。最佳的事做当您决定成为投资顾问是与许多财政规划组织的当中一个联系譬如财政规划协会。
您将需要成为许多的成员这些财政顾问协会。您并且被要求采取类和检查, 在您能提供财政顾问服务之前。各个协会有它自己credentialing 的系统。当它不是必要有所有证明, 这是最佳有数为职业化和可信度。
直到您接受证明, 您应该得到要求从SEC 并且您的状态管理当局的财政顾问。它并且必需, 您向这些代办处登记并且NASD 和获得执照从他们。
一旦您被证明和被准许您准备好打开您的投资顾问公司。但是, 几件事需要做在寻找客户之前。您将需要决定怎么您将被补尝您的服务, 并且如果您将专门研究类型计划, 譬如财产分配, 或推断。您并且将想要从其它地方人开始网络在产业, 譬如会计和律师。
财政顾问有四个报偿方法选择从。当决定报偿方法为您, 决定如果您想要获得更多执照和证明。在几乎任一次事件, 您将需要成为伙伴与保险公司和至少在e 证券broker/dealer 。
您能提供您的投资顾问服务根据委员会只依据, 费只依据, 费加上委员会依据, 或费抵销依据。这些三个方法, 唯一费只方法不要求parternering 以保险公司和证券broker/dealers, 或获得额外执照。费只顾问创造一个财政计划为客户, 但客户负责计划的实施。费只顾问通常有a 每小时费或项目费。
每个报偿这些方法有好和坏边。您必须考虑您要的类型财政顾问事务, 和然后选择是适当的为您的方法。您能总改变方法, 但那可能是棘手的。
如果您决定去与方法, 除费只之外, 您将需要找到您的伙伴。这是最佳与许多保险公司和broker/dealers 成为伙伴尽可能。这将给予您的更好的工具和更多选择运作与为您的客户。
当您与公司谈话, 您应该与律师, 和会计并且谈话在领域。他们不只提到客户对您, 而是也许是愿意研究项目与您为您的客户。这是您将需要做成功网络的一部分。
您需要投资为保险为您的投资顾问公司。它保护您和您的客户。这是事务的一必要的部份。如果难以想象发生, 您将被保护。
客户大概不会跌倒在您前面当您首先开始。使经验和客户获得, 提供您的财务顾问服务为小费, 甚至释放, 对朋友和家庭。问他们如果您能使用他们作为参考。这仅不会帮助您的事务, 但是它也许帮助他们也是。
一旦您成为了一个财政顾问, 您将需要保留您的证明以继续教育在财政规划。战利品在网站和书, 他们和将产业杂志将保持您被通知产业趋向, 。停留附属以组织在国民、状态和地方水平。您的事务是倚赖于个人能力和诚实。保持集中在这并且您一定成功。
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文章来源: Messaggiamo.Com
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