Cleverdocs pre IFAS - compliance, vzťahy a systém správy dokumentov špecificky pre nezávislých finančných poradcov
Náklady na dodržiavanie nových predpisov FSA je teraz možné znížiť
dodatočné náklady na dodržiavanie nového FSA (Financial Services Authority) pravidlá pre poisťovne možno teraz obsiahnuté vďaka Účtovníctvo Products (www.cleverdocs.co.uk) lepšie vzťahy so zákazníkmi / dokument CleverDocs softvér pre správu IFAS.
účtovníctvo Produkty document management systému? CleverDocs pre IFAS - má už podstatne znižuje prevádzkové náklady na poistenie Denyer zefektívnením mnohých procesov pre plnenie, predaj, interakcie so zákazníkmi a správu dokumentov. Denyer, ktorý propagoval provízie-zadarmo život, závažným ochorením, dôchodkov a všeobecné poistenie, predáva prostredníctvom internetu, je prvý IFA začleniť vylepšeného softvéru. CleverDocs pre IFAS pomáha zabezpečiť toto zlepšenie produktivity všetkých aspektov z podnikania IFA:
? Zhode
? Výkonný riadite ¾
? Riadenie vzťahov
? Document Management
? IFA Intelligence
zhode
Komplexné klienta a Politika registre
Fakty nájsť záznam
Pravidlá stav obchodnej dohody
Prihlásených komunikácia s dodávateľmi a klientmi
Výkonný riadite ¾
Finančné služby a generálneho Poistenie
Komisia vyhlásenie možno získať podľa času a / alebo poskytovateľov
Obnovenie provízie prognózovania
Komisia pre sledovanie na veľtrhu IFA, poisťovne a dokonca úrovni klienta
Znížené správa
Väčší citlivosť
Business Intelligence
Riadenie vzťahov
Klient politiky histórie a stav je k dispozícii on-line
poverení zástupcovia majú prístup k dokumenty
automatizovaná komunikácia s klientmi, keď [zmeny politiky stav * BR *] Štandardné listami môže byť vytvorený a automaticky odoslať
Document Management
Všetky komunikácie a naskenované prístupných on-line
Dokumenty možno podať proti poskytovateľom, klientov a politiky
Dokumenty možno podať proti akémukoľvek počtu klientov a politík
Thumbnail pohľad dokumenty sú k dispozícii pre rýchle referenčné alebo
Dokumenty možno otvoriť a vytlačiť, e-mailom alebo faxom z obrazovky
IFA inteligencie
Komplexné politiky registra
Jeden alebo viac strán Politika
Jeden alebo viac životov uistiť
Politika rozšírenia
Kľúčové údaje sú k dispozícii záznamy o politike (aplikácie, prijatie, On-riziká)
Reasons (Letter, Ciele, Risk Attitude)
Politika čísla (vnútorné a poskytovateľom)
Stav uplatňovanie politiky dodržiavanie / predajného procesu
Poradenstvo a politické dejiny sú k dispozícii
Od roku 2005 nový FSA predpisov bude vyžadovať väčšiu transparentnosť a dodržiavanie overiteľnosť. Simon Hill, generálny riaditeľ spoločnosti Denyer hovorí? A zároveň vytvárajú nový spôsob predaja poistenia, vyšlo najavo, že sme museli vybavovať naše podnikanie novým spôsobom. Náklady na papier, ktoré sa zaoberajú vždy bolo kľúčovým faktorom pri prevádzke podniku na papier. Vytvorenie CleverDocs nám umožnilo automatizovať rad procesov. Z počiatočnej záujem na našich webových stránkach prostredníctvom politiky prijatia a následnej-up my podarilo vyťažiť maximum z našich kľúčových procesov, aby sa stal papierového a pritom zachovať pocit, pokiaľ sa týka klientov, že sa pozeráme po ich potrieb v tradičnom spôsobom.?
CleverDocs bola vytvorená v čase, o rozpočte, a po troch rokoch 'prevádzku, bez jediného zlyhania?. Pokračoval? Potom, čo sme zaviedli CleverDocs a šiel žiť, sme boli schopní bezodkladne vybavovať viac podnikov a prepúšťania zamestnancov, aby sa viac produktívnu prácu. Tiež sme mali jedno miesto pre záznamy o zákazníkoch, citácie, politické dokumenty, e-maily, korešpondencia atď Pomocou tohto systému na mieste, všetko stal prístupné na jednoduchým stlačením tlačidla?.
O autorovi:
Sarah Seddon Marketing / PR Manager pre účtovníctvo Products Ltd, telefón: 020 7043 7108
Email sarah.seddon @ accountingproducts.co.uk
Hlavné webovej stránky: www.accountingproducts.co.uk
Simon Hill, generálny riaditeľ, Denyer Poistenie
Webová stránka: www.cleverdic.co. uk
Poznámka pre editorov: Účtovníctvo Products Ltd, ktorá bola založená v roku 2001, poskytuje špecializované a na mieru softvér, ako je slobodný softvér pre GL, AP, AR, riadenie dodávateľského reťazca, ľahkej výroby, riadenie skladu, riadenie call centra, odkazovej schránky, hlasové správy na e-mail, vzdialenej pracovník pomoci, CMS a VoIP. Produkty, účtovníctvo ponúka systémy pre správu dokumentov, banka zmierenie, peňažné predpovedanie a kontrolu, ako aj poradenstvo. Klientov patrí Axa,
Článok Zdroj: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Webmaster si html kód
Pridajte tento článok do svojich webových stránok sa!
Webmaster Pošlite svoj článok
Nie nutná registrácia! Vyplňte formulár a Váš článok je v Messaggiamo.Com Adresár!
