Como Criar Uma Lista de verificação Do Procedimento Da Captação De Dados Para Seu Software Da Empresa de pequeno porte CRM
Felizmente uma das razões as mais comuns cited para a taxa de falhas elevada de sistemas de CRM - qualidade pobre dos dados - é também um do mais fácil de evitar. Seu software de CRM é somente tão bom como a informação que contem. Como o motto velho dos programadores vai ' lixo dentro, lixo para fora de '.
Assim como pode você evitar incompleto, incorreto, irrelevant ou out-of-date e inadequado-para-usa geralmente dados de permeating seu software de CRM?
Você necessita recolher junto seus usuários da chave CRM e debulhá-los para fora de um original do PROCEDIMENTO da CAPTAÇÃO de DADOS, definindo as réguas do uso.
Período para fora:
? Quem tem que direitas ao sistema; quem pode criar, introduzir, modificar ou suprimir os registros, supondo seu software support todas estas funções? Envíe esta informação a seu administrador de sistema à ação.
? Decida em um procedimento verificar para ver se há todas as duplicatas antes de criar um registro. Dependendo de o que ' quede-duping ' ou ' das características esfregando dos dados ' seu sistema tem, isto pôde reque algumas buscas simples antes de começar um registro novo.
? Você permite abreviaturas ou acrônimos? Para o exemplo: IBM, ou I.B.M, ou Internacional Negócio Máquinas Inc. ou incorporado e assim por diante. Uma política em assegurar a consistência da entrada ajudará evitar duplicações no futuro.
? Os registros estão indo ser criados no caso superior e mais baixo e quando forem os TAMPÕES aceitáveis?
? Por quando você espera registros, notas e assim por diante é criado ou atualizado? O mesmo dia, no retorno ao escritório?
? Verifique para ver se seus serviços postans têm exigências específicas. Assegure a suas reuniões dos dados estes critérios.
? É o endereço preliminar dos clientes a ser criados como um endereço postal ou físico?
? Certifique-se que todos verifica soletrações se forem unsure e não confiarem no spellchecker! Quando na dúvida, pergunte ao cliente? respeitarão aquele. É Clark com ' um e '; Shawn, Sean ou Shaun? Uma determinada maneira começar seu correio binned deve soletrar incorretamente alguém conhecido.
? Confirme também o tipo do LLC do corporation por exemplo, Inc, PTY Ltd. e assim por diante.
? Faça réguas para criar os perfis novos ou os campos definíveis do usuário (UDF) (ou o que quer que seu software específico de CRM lhe chama.) Coloque muitos da ênfase neste. Cada vez que um UDF novo é needed, deve primeiramente ser aprovado. Se não as duplicatas permeate sua fonte da ligação da base de dados por exemplo: Yellow Pages, YP, páginas do yelo.
? Assegure-se de que os endereços do email estejam postos dentro corretamente. Erro básico mas comum!
? Ajuste acima procedimentos, if.not suportado por seu software, de como criar registros dos email inbound.
? Se aplicável, você está indo usar campos de Mandatory/Forced?
Você pôde também dirigir-se à introdução dos apoios quando você for sobre ela.
? Quem é a pessoa responsável para suportar acima de seu databases/s? Quem cobre para eles quando é ausente ou unavailable?
? São como freqüentemente os apoios a ser feitos? Diarise!
? Como são os apoios feitos por exemplo pelo avô, pai, método do filho.
? Assegure apoios são feitos na qualidade boa CD's ou o que formato você está usando. Não é nenhum bom que faz um apoio, encontrando então em tentar um restore que não trabalha! É também uma idéia boa copí apoios em mais de um formato de dados.
? Onde estão os apoios a ser armazenados?
? São os apoios seguros? Isto é importante para a segurança e razões práticas.
Uma vez que seu original do procedimento da captação de dados é terminado, comece todos assiná-lo fora como LIDO! Como a prática padrão, assegure-se de que o original esteja entregado a todos os empregados novos em sua companhia. Consulte para trás a este original para a revisão possível cada três meses ou assim.
Tente isto: selecione um par dos registros - bom e bad - cada semana, para pôr sobre as despesas gerais em reuniões da equipe de funcionários. Certifique-se que você não embarrass impropriamente qualquer um mas presta atenção a este se transformar o destaque do luz-relevo de suas reuniões! Os povos aprendem melhor ao ter o divertimento!
Que se sua base de dados estiver em um mess unholy?
O rot ajustou-se em assim profundamente que sua base de dados necessita uma revisão completa? Gire esta tarefa seemingly insurmountable em uma oportunidade para você. Esta é uma desculpa excelente para re-establish o contato com seus clientes e deixe-os conhecê-lo importam-se. Você pode sempre pôr lapsos para baixo aos ruídos elétricos dos dados mas para dizer-lheo repararam o problema!
Importante, ajude a sua equipe de funcionários compreender o que você necessita dos dados facilitar um marketing e um relatório mais exato e daqui o sucesso de seu negócio e de suas carreiras.
Criando um sentido do orgulho e da posse na base de dados da companhia, você nurturing o processo essencial de buy-in, necessário para o sucesso de sua iniciativa de CRM. Não comprometa esta ferramenta crítica permitindo que seu software de CRM infected por dados inferior.
Sobre o autor: Perry Norgarb especializou-se em soluções da empresa de pequeno porte CRM por os últimos 15 anos.
Contate-o ou encontre-o para fora mais sobre CRM, gerência do contato e outras vendas seguindo pontas e soluções do software para empresas de pequeno porte em: http://www.smallbizcrm.com
Você está livre re-publish tão por muito tempo este artigo quanto estes caixa e copyright bio remanescem intact. Ã"â© 9 março, 2004.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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