Oito perguntas a perguntar a seu conselheiro financeiro
Você pode gostar de seu conselheiro financeiro, mas está olhando realmente para fora para você? Todos os conselheiros não são semelhante criado, e você tem uma direita saber o que o faz diferente! Você igualmente tem uma direita pedir seu se compara!
(1) você usa uma aproximação holística ao planeamento financeiro determinando meus valores e objetivos?
(2) você trabalha em uma base da taxa-somente, em uma base da comissão, ou em ambos, e porque?
(3) Você tem exigências companhia-estabelecidas do seguro, ou você recomenda o seguro somente quando é necessário por seus clientes?
(4) Você tenta “bater” o mercado com o sincronismo e a seleção, ou você acredita que as tentativas de fazer assim não são valor o nível adicional de taxas e risco? Está você ciente que uma maioria vasta de meus retornos estará baseada no alocamento do recurso, um pouco do que o sincronismo e a seleção?
(5) São você um conselheiro de investimento registado, e conseqüentemente um fiduciário? Ou seja deve você põr legalmente e éticamente meus interesses acima do seus próprios?
(6) você encontra seus clientes pelo menos três vezes um o ano refinar sua carteira e encontrar como os eventos em suas vidas podem ter mudado seus objetivos financeiros?
(7) Você retorna chamadas de telefone o mesmo dia você recebe-as, e está você disponível para responder a perguntas porque se levantam?
(8) Quando você acorda cada manhã, você se pergunta como você pode melhor ser da ajuda a seus clientes que dia?
Ajuste estas perguntas como você vê o ajuste, e dependendo de quais seus próprios objetivos e necessidades são de um conselheiro. O melhor conselho é nunca estar receoso pedir!
‚© de Âà do ¡ do ¬Å do ‚de ÃÆ'ââ Matthew 2004 S. clemente, todos os direitos reservados
Matthew S. clemente é um representante do planejador financeiro e do conselheiro de investimento com Financeiro Rede Investimento Corporaçõ, membro SIPC. Fornece a gerência da riqueza e o planeamento de aposentadoria holísticos aos indivíduos e aos negócios. Pode ser alcangado em New York (845) em 942-8578, ou pelo email: ClementM@FinancialNetwork.com.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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