No fundos mútuos de carga: impulsionar seus retornos de carteiras
Os investidores que utilizam exclusivamente amplamente diversificada, sem carga fundos mútuos de investimentos de suas ações muitas vezes perdem para fora em oportunidades para aumentar o potencial recompensa de suas carteiras. Este artigo analisa dois métodos investidores podem utilizar para melhorar o desempenho da sua carteira de diversifed, sem carga mútuo funds.Diversify, diversificar, diversificar! Rebalance periodically.These sua carteira se tornou o mantra no pós pontocom era. Ações, títulos e dinheiro normalmente fazem as classes de ativos importantes para a construção de carteiras de fundos mútuos de carga nenhuma. Muita ênfase é colocada justamente sobre a percentagem de activos atribuídos quaisquer fundos mútuos de carga de diferentes classes de ativos. No entanto, a divisão de bens dentro de uma classe especial, quase não recebe a atenção que should.All muitas vezes, os investidores utilizam exclusivamente amplamente diversificada, sem carga fundos mútuos para seus investimentos em ações. Fidelity Magellan Fund (Nasdaq: FMAGX) e Fidelity Contrafund Fundo (Nasdaq: FCNTX) são exemplos de fundos Fidelity popular investidores comumente utilizado. Seguindo esta abordagem, os investidores muitas vezes perder oportunidades de aumentar o potencial de recompensa dos seus portfolios.In um artigo relacionado, nós olhamos como os investidores podem usar fundos do setor de construção de uma diversificada, sem carga carteira do fundo mútuo. Em Neste artigo, vamos olhar como os investidores podem usar fundos do setor para melhorar o desempenho da sua carteira de Cascais, não há fundos mútuos de carga. Embora os fundos Fidelity são apresentados como exemplos, os conceitos aqui pode ser implementado usando fundos setoriais geridos por outras instituições como a Vanguard ou fundos T. Rowe Price.Sector limitar seus investimentos para um determinado setor da economia. Fundos Fidelity gerido sob a Selecione PortfoliosÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € šÃ,  ® são fundos do setor. Por exemplo, a Fidelity Select Energia (Nasdaq: FSENX) é um fundo mútuo de que nenhuma carga concentra seus investimentos em vários segmentos da indústria de energia, tais como empresas integradas de petróleo, exploração de petróleo e gás e empresas de produção, e óleo companies.So serviço de campo como é que um setor fundos usar para aumentar o potencial de desempenho de uma carteira do diversificado, sem carga fundos mútuos Focus? em setores com oportunidades de crescimento. Um investidor com uma carteira diversificada, não há fundos mútuos de carga pode comprometer uma parcela de seus recursos para os fundos do sector que se concentram em áreas com oportunidades significativas de crescimento, por exemplo, eletrônica ou software. Alguns profissionais da área financeira chamar esse núcleo e satélite ", onde a abordagem de carteira diversificada, nenhum fundo mútuo de carga é o núcleo e ao fundo é o setor de exploração de satélite. Os investimentos em fundos Fidelity como Fidelity Select Electronics (Nasdaq: FSELX) ou Fidelity Select Software e Serviços de Informática (Nasdaq: FSCSX) pode permitir que o investidor adicionar ênfase nos setores de crescimento, como a electrónica e software, respectively.Take uma abordagem proativa para investir sector através de rotação do setor. Como no caso anterior, um investidor com uma carteira diversificada, fundos mútuos de carga não compromete uma parcela de seus recursos para os fundos do sector. Com esta abordagem, porém o investidor procura maximizar o potencial da parcela dos ativos comprometidos com os fundos do sector periodicamente comutação de ativos em setores com maior exemplo returns.For esperado, até não muito tempo atrás, as grandes empresas de tecnologia podadas as despesas de capital relacionadas ao passo que as taxas de juros caindo mantidos os gastos dos consumidores forte. Para lucrar com tais tendências seculares, um investidor pode optar por investir em fundos Fidelity como Select Indústrias de Consumo (Nasdaq: FSCPX) e Leisure Select (Nasdaq: FDLSX), evitando Selecione Tecnologia (Nasdaq: FSPTX). AlphaProfit.com 's a pesquisa indica que a rotação do setor tem potencial para superar as médias de mercado, com base em retornos relativos, bem como retornos ajustados ao risco. Para empregar esta abordagem efetivamente, você precisa entender e acompanhar a dinâmica dos diversos sectores. Você também deve ser capaz de tomar decisões informadas sobre os sectores para selecionar e setores para avoid.The impacto em seu portfólio. Forte desempenho de uma parcela dos activos comprometidos com fundos do setor pode aumentar significativamente o retorno de seu portfólio de quaisquer fundos mútuos de carga. Fundos Fidelity como Select Informática e Software Escolha e de Computadores Serviços de desporto 10 anos retornos médios anuais de cerca de 18%, o que é quase o dobro dos 10 anos de retorno médio anual de 9,4% para o Fundo Fidelity Magellan. Usando rotação, tático infreqüente de bens entre os setores, Foco do AlphaProfit's? carteira modelo tem crescido a uma taxa média anual de 34,4% desde 1993.So o que essas taxas de retorno para você traduzir em termos de dólares? Um investimento de 100.000 dólares em uma diversificada, sem carga fundo mútuo que cresce a 10% ao ano, resulta em 259.374 dólares ao fim de 10 anos. Se os mesmos US $ 100.000 está dividido de tal forma que 85.000 dólares são investidos no mesmo diversificada, nenhum fundo mútuo de carga cresce 10% ao ano e os restantes US $ 15.000 é investido em fundos do setor cresce 30% ao ano, o activo total de $ 427.256 no final de 10 anos. Isso é 167.882 dólares ou 65% mais do que os 259.374 dólares resultando na case.Thus anterior por alocação de até mesmo uma relativamente pequena, dizem os fundos do sector 15% do total da carteira de quaisquer fundos mútuos de carga, você pode aumentar drasticamente os seus Pontos returns.Key para Remember1. Os investidores que utilizam exclusivamente amplamente diversificada, sem carga fundos mútuos de investimentos de suas ações, muitas vezes perdem uma oportunidade para melhorar o retorno de seus portfolios.2. Os fundos do setor pode servir como um retorno valioso reforço de reforço para um investidor possuir uma carteira diversificada, sem carga funds.3 mútuo. Os investidores podem optar por adotar uma abordagem de longo prazo passiva para investir em fundos do setor que sectores-alvo elevado crescimento da economia. Alternativamente, um investidor pode ter uma abordagem pró-ativa para maximizar o potencial de recursos do setor periodicamente comutação ativos em setores com maior returns.4 esperado. Investidores dispostos a olhar além de amplamente diversificada, não fundos mútuos de carga ter um aliado poderoso em fundos do setor. Tais investidores podem aumentar substancialmente devolve carteira por cometer uma fração relativamente pequena dos seus activos totais investidos em Nisa, no load mútuo fundos para funds.Notes sector: Este relatório é apenas para fins informativos. Nada aqui contido deve ser interpretado como uma oferta de compra ou venda de valores mobiliários ou dar consultoria para investimento individual. Este relatório não tem em conta os objectivos de investimento específicos situação financeira, e as necessidades específicas de qualquer pessoa específica que podem receber este relatório. As informações contidas neste relatório é obtido a partir de várias fontes Acredita-se que precisa e é fornecido sem garantias de qualquer espécie. AlphaProfit Investments, LLC não representam que esta informação, incluindo quaisquer informações de terceiros, é exata ou completa e não deve ser tomado como tal. AlphaProfit Investments, LLC não é responsável por quaisquer erros ou omissões neste documento. Opiniões expressas aqui refletem a opinião do AlphaProfit Investments, LLC e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. AlphaProfit Investments, LLC exime de qualquer responsabilidade por qualquer perda direta ou incidental efectuadas mediante a aplicação de qualquer das informações deste relatório. As marcas registradas de terceiros ou marcas de serviço aparecem dentro deste relatório são de propriedade de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas que aparecem neste documento são de propriedade de AlphaProfit Investments, LLC. Proprietários e funcionários de AlphaProfit Investments, LLC para as suas próprias contas investir nos fundos Fidelity mencionados neste relatório. Eles podem, por suas próprias contas também comprar, vender ou manter posições longas ou curtas em qualquer um dos demais valores mobiliários mencionados neste relatório. AlphaProfit Investments, LLC não está associada, nem recebe qualquer remuneração da Fidelity Investments. Os retornos de investimento e exemplos fornecidos acima são apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é uma indicação de nem uma garantia de resultados futuros. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida em qualquer forma sem permissão por escrito da AlphaProfit Investments, LLC. Copyright ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € šÃ,  © 2004 AlphaProfit Investments, LLC. Todos os direitos Reserved.Contacts O AuthorSam Subramanian, PhD, MBA é gestora dos principais AlphaProfit Investments, LLC. Sam desenvolveu o ValuM? Processo de Investimento para o gerenciamento de investimentos. Ele edita o Boletim AlphaProfit Sector Investors '?. Para o período de 5 anos em 31 de dezembro de 2003, a carteira modelo AlphaProfit aumentado até 288%, uma
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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