専門知識の造りの信頼性
あなたの年金の顧客との信頼を造るためにあなたが懸命に働いた投資の代表ように。今、こと小企業の退職に関する諸計画のスポンサーの最も大きい恐れの1 つのあなたの専門知識の長期関係凝固できる。
監査の隣で、何も退職に関する諸計画のスポンサーを形態5500 または5500-EZ ファイリングの彼らの応答の不十分に関する労働の部門からの通告の手紙よりもっと驚かさない。30 日の手紙の日付以内に訂正されなくて相当な罰金および罰に計画のスポンサーを服従させる労働の部門からのよくようにIRS からの不十分、しか。
続くことは労働の部門からの手紙を発生させる共通ファイリング間違いのリストである。
1 。形態5500 はきちんと署名し、日付を記入されなければならない
雇用者および計画の管理者によって適切な署名および形態5500 、形態5500-EZ 、および署名(スケジュールB を要求する付けられたスケジュールの日付を過すことを確かめなさい: 保険計理人; P: 受託者; そしてスケジュールSSA; 計画の管理者) 。
2 。形態5550 に適切なEIN 及び計画数(PN) がなければならない
形態5500 または形態5500EZ のライン2b を完了するとき"計画スポンサー" を識別するのに使用される雇用者の同一番号EIN が) 同じ年へ年であることは重大である。
3 。形態5500 ファイリングは期間のため非常により12 か月でないかもしれない
形態5500 の部I で入れられる期限が12 か月より大きくないことを確信しなさい。計画が暦年の基礎で報告しなかったら、それから提供されるスペースの12 月の会計年度の期間を入れなさい。
4 。形態5500 のライン第2 完了した場合適切なビジネスコードを使用しなさい
形態5500 で、ライン第2 、最もよく計画のスポンサーのビジネスの性質を記述する有効なビジネスコードを入れることは確かである。返事ライン第2 の使用のために有効であるビジネスコードしか主な経済活動のための形態5500 のファイルの指示セクションによって印を付けられる"コード" にリストされていない。
正しい計画の特徴が形態5500 の行で8 コードする5 使用。
形態5500 で、8 の計画が年金を提供すれば示す行チェック・ボックスA なる。箱A の下で提供されるスペースで計画の特徴コードを入れなければならない。これらのコードは提供される年金のタイプおよび計画の他の特徴を記述する。計画の特徴コードのリストそして記述は形態5500 のための指示のセクション6 にある。
6 。きちんと資金を識別し、形態5500 の行の9 整理に寄与しなさい
形態5500 、ライン9a および9b の適切な資金及び利点の整理すべてを示しなさい。"資金の整理" はレシート、保有物、投資に使用する方法であり時間前の計画資産の伝達は計画実際に利点を提供する。"利点整理" は計画が関係者に利点を提供する方法である。ライン9a 及び9b の応答はスケジュールH 、I 、および/または適切ようにA の情報に対して相互参照される。適切な財政または保険のスケジュールを付けるように気を付けなさい(H 、利点および資金の整理に対応するI は、a) 示す。
7 。あなたの形態5500 が付いている必須のスケジュールそして付属品すべてをファイルしなさい
あなたの形態5500 が付いている必須のスケジュールそして付属品すべてをファイルしていることを確かめなさい。スケジュールを添付することを示す箱を点検すれば、スケジュールはあなたの形態5500 と堤出されなければならない。
8 。スケジュールR 及び配分
計画から配分または転倒があるときだけスケジュールR を準備しなければならない。配分の支払人のEIN および年金制度のEIN を両方書き入れなければならない。部3 は単一の合計の配分をしたお金の購入計画のためしかでない。
9 。適切な財政情報スケジュールをファイルしなさい(あなたの形態5500 とのH またはi) 。
ファイルあなたの形態5500 との適切な財政情報スケジュール確かめる。スケジュールH は計画年の初めに100 人またはより多くの関係者と"大きい計画" のファイル係のため一般に計画するである) 。スケジュールI は計画年の初めに100 人以下の関係者と"小さい計画" のファイル係のため一般に計画するである) 。
10 。スケジュールSSA の関係者の利点情報を完了しなさい
まだ支払われてしまわなかった前年からの彼らの与えられたバランスを持つ終えられた関係者のすべてをリストすることを確かめなさい。2004 年のファイリング年から始まって、スポンサーは顕著な続いて支払われた関係者を、前にリストするように要求される。
あなたの顧客が呼ぶとき、うまく、受け持つことによって準備者によって訂正を見る作られる長期信頼性を造ることができ労働の可能な部門の心配する。顧客が労働のそして全然手紙を受け取っているあなたの顧客を除けば部門に用紙を送る前にまだよくするか、巧妙な検討、形態5500 を見直すか、または持ちなさい。暦年の計画は5500 EZ を形作り、関連のスケジュールとの5500 をである7 月31 日までに当然、毎年形作る。
ローレンス果樹園はhttp://www.solo-k.com 及び特別な401(k) に3 のための単独の401k 管理プログラムの退職のグループのための小企業の 退職の 管理サービスのディレクター"自由" であるか。管理プログラム。
ローレンスは計画の設計、管理、および承諾のベテランの専門家として25 年にわたるの彼の顧客に来る。ローレンスは401(k) 、403(b) 、457 、利益共有、およびPuerto.rican 165(e) の小企業の計画の利益、非営利、および政府関係機関のためにを密接に使う。
ローレンスはLawrence@solo-k.com か727.844.7000 で 達することができる
記事のソース: Messaggiamo.Com
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