L'integrazione di Microsoft CRM e di personalizzazione: gateway documenti di SharePoint
MS CRM è molto vicino al documento di automazione del flusso di lavoro, compresi i documenti di Microsoft Office: Words, Excel, ecc Il documento è stato perfettamente il flusso di lavoro automatizzato di circa 10 anni fa, in Lotus Notes Domino. In questo piccolo L'articolo si descrive la soluzione basata su MS CRM integrazione con MS SharePoint.Microsoft CRM è un nuovo giocatore sul mercato e le applicazioni CRM si sta guadagnando la sua quota di mercato. Vista diverso paradigma nel suo design (che pali su sistema operativo Microsoft e le tecnologie, e ignora completamente piattaforma alternativa, come UNIX, Linux, Oracle, ecc based). Microsoft CRM mercato è molto diversificato: da piccoli (5 utenti) di grandi dimensioni (alcune centinaia di MS CRM licenze d'uso) e serve varietà di settori: trasporti, logistica, avvocati, i fondi pensione, High-Tech, e molti altri. Diffusione di tecnologie, come Windows Active Directory, Microsoft Exchange 2003/2000, SQL Server, Crystal Reports Enterprise, BizTalk, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Microsoft Great Plains e Navision nel prossimo futuro - fa un sistema di CRM amata per Microsoft oriented IT departments.Let 's go diritto al rilascio topic.Major con l'archiviazione dei documenti in MS CRM sotto forma di allegati di attività è l'incapacità di lavorare su questi file allegati in collaborazione con altri colleghi, che non devono utilizzare CRM. Quando le persone di servizio più servire le richieste dello stesso cliente ciò è necessario. Attualmente è possibile utilizzare modo alternativo quando si memorizzare i documenti nelle cartelle del file system e quando la modifica del documento, si salva e ricollegare al CRM. Questo è scomodo, perché prima si richiede che tutti gli utenti di editing per avere le licenze CRM, che i ritardi implementation.We CRM popolarità sembra sempre crescente di sistemi di archiviazione documenti, come Microsoft SharePoint, Oracle Files, ecc Tali sistemi, in fase di attuazione ti dà il tempo di risparmio, relativi alle revisioni dei documenti e delle versioni, i cicli di approvazione e flussi di lavoro, accesso al Web attraverso web-portali sistemi e l'obiettivo like.The del nostro prodotto è l'integrazione di Microsoft SharePoint con MS CRM per l'archiviazione dei documenti. Diamo uno sguardo ai dettagli di alto livello realizzazione tecnica:? Principale di modifica da parte di MS CRM è modificare il comportamento standard di sistema quando si aprire un allegato in attività. CRM standard non modificato suggerisce di memorizzare i documenti nel file system. Versione modificata piaghe documento in SharePoint Document Library (la biblioteca è soggetto richiesto per l'installazione di MS amministratore di sistema CRM) o tenerlo in MS CRM è come (per i documenti di importanza minore). Dal momento del salvataggio del documento in SharePoint Document Library non è memorizzato in MS CRM? CRM ora memorizzare solo il link / riferimento al documento. Inoltre viene data la possibilità di aprire e modificare il documento del luogo di apertura, che accelera su MS CRM in modo sostanziale le prestazioni degli utenti.? tabella, la conservazione dei collegamenti ai documenti siede nel database separato e non affronta le tabelle MS CRM (si sa che è vietato fare modifiche alla struttura in MS CRM db)? salvataggio del documento in MS SharePoint processo si verifica in MS CRM e con la sua assistenza? Ponte di SharePoint, che si somma e aggiornamento per il documento esistente nella destinazione Document Library con MS SharePoint Web Services chiama? Dopo l'aggiunta in Document Library, MS CRM? Registri ponte SharePoint il documento nella tabella speciale per l'estrazione di dati o la registrazione futuro meccanismo di notifica? Poi, interessati gli utenti possono lavorare con i documenti usando solo MS Office 2003 o altri programmi / strumenti di editing, assumendo che questi strumenti hanno accesso a Microsoft SharePoint? feedback fornito da MS SharePoint componente Event Handler. Questo è speciale gestore, lo stato di cambiamento del controllo dei documenti, trasferito da MS CRM al documento di archiviazione (SharePoint), e titolare di attività di relazione sulle modifiche con le notifiche home page (home page l'utente in MS CRM). Utente in sua volta può rivedere la storia della modifica del documento - che, quando e dove è il cambiamento? attività di apertura, in cui documento è "collegato", e di fatto messo in MS SharePoint Document Library, e premendo l'apertura versione, MS utente CRM ottiene il pulsante live dei dati? Questo approccio consente di lavorare senza soluzione di continuità con il documento MS CRM in tutto lo spazio informativo della vostra azienda? Ulteriori miglioramenti di questo prodotto potrebbe essere documento gestione della biblioteca direttamente da MS CRM (interfaccia web - che significa in remoto), interfaccia amministrativa ai documenti di MS Sharepoint di revisione, la capacità di creare report sullo stato di conservazione dei documenti, i diritti / accesso Autore (gestione, Reader, Collaboratore, ecc) da MS CRM, il portale pagine di integrazione in MS CRM al nome di un few.Happy di programmazione, implementazione, personalizzazione e la modifica! Se si vuole che facciamo il lavoro? chiamata l'uso 1-630-961-5918, 1-866-528-0577! help@albaspectrum.comBoris Makushkin è Lead Software Developer in Alba Technologies Spectrum? USA nazionale Oracle, Navision, Microsoft CRM, Microsoft Great Plains personalizzazione società, che serve Chicago, California, Arizona, Colorado, Texas, Georgia, Florida, New York, Canada, Australia, Regno Unito, Russia, Europa e internazionale (http://www.albaspectrum.com), è Oracle, Unix, Microsoft CRM
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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