Si consideri un fondo gestito dal CTA di asset allocation bilanciata
Ci sono molte strategie di investimento sia per i principianti e investitori sofisticati. Il CTA fondo gestito è stato trascurato fino a tempi recenti. Ora gli investimenti rendimento più elevato sono gestiti da CTA e si dovrebbe prendere in considerazione anche questi nel vostro portafoglio.
Ci si potrebbe chiedere che cosa è uno CTA. Il CTA è un gestore di portafoglio per i prodotti derivati come il cambio, merci o future. Se si ha familiarità con i tradizionali fondi comuni di investimento o hedge fund, saprete le decisioni di investimento sono fatte da uno specialista in azioni o obbligazioni. Questi sono anche chiamati equity e fixed income prodotti.
un fondo azionario è gestito da un Equity Portfolio Manager conosciuto come un CFA e un fondo obbligazionario è gestito da un reddito fisso Portfolio Manager anche un CFA. Loro esiste un terzo tipo di Portfolio Manager e che è un responsabile della gestione di un fondo che viene investito in prodotti come la moneta, le emissioni di carbonio, metalli preziosi, prodotti agricoli e altri. Questi gestori di portafoglio sono conosciuti come CTA e che la gestione dei fondi CTA a volte conosciuto come Managed Futures Fondo.
Nonostante l'ovvio, ogni stile di investimento ha le sue caratteristiche uniche. Ad esempio, un investitore tradizionale equity fa solo soldi quando il mercato azionario è in aumento. Perdono soldi durante una caduta o di mercato orso. Non sarebbe fantastico vincere, non importa in quale direzione il mercato è andato. Bene che è esattamente ciò che accade in un fondo CTA. Il CTA possono acquistare o vendere in modo casuale. Noi chiamiamo questo essere "lungo" o "breve". Quando a lungo, sei puntate, il mercato sta andando e quando a breve, si sta scommettendo che il mercato è in calo. A fa CTA soldi, non importa in quale direzione i prezzi sono diretti.
Ora che sapete le basi, consente di capire perché i fondi CTA hanno eseguito i fondi azionari e obbligazionari. Dal settembre 2008 il wall street indotto fallimento dei mutui sub-prime ha provocato i prezzi delle azioni a precipitare. Se si ha un fondo azionario reciproco o un portafoglio azionario della vostra, avrete perso dei soldi. Infatti dal 1 settembre 2008 l'indice Dow Jones Industrial Average ha perso il 20,36 per cento. Secondo Managed Futures CTA database, la media CTA Fondo YTD ROR (Rate of Return) fino al giugno 2009 è 2,14 per cento. Questa è una differenza enorme del 22,50 per cento. Questi fondi sono sicuramente vale la pena guardare a.
Uno dei vantaggi principali è la possibilità di commercializzare il prodotto di base delle materie prime. Perché comprare una società che hanno partecipato alla estrazione del petrolio, quando è possibile acquistare l'olio stesso. Il motivo per cui mercato azionario investire diventa difficile, sia i molti fattori diversi che entrano in gioco. Vi è la capacità di gestione, la pressione economica, la pressione competitiva, le richieste sindacali, cambiando le abitudini di consumo e una miriade di altri fattori che determinano la redditività di una società.
Un fondo CTA ha nessuno di questi temi da affrontare. Gli investitori che acquistano in alluminio o rame High Grade sul New York Mercantile Exchange sono colpiti solo da problemi di domanda e offerta. Durante i periodi di crescita economica, i prezzi aumentano e durante i periodi di recessione, i prezzi scendono. Così, mentre il fondo azionario è seduto in disparte in attesa di un mercato Re-bound, il fondo di CTA è redditizio commercio di una caduta del mercato.
Sarei negligente se non ne ho parlato l'utilizzo della leva finanziaria. A differenza di un fondo azionario, un fondo CTA utilizza leva. Ad esempio, per l'acquisto $ 100,000 Dollari Canadesi costare solo 350 dollari al CTA. Così, quando il dollaro sale da 91 centesimi a 92 centesimi, il fondo fa un utile di US $ 1.000. Che equivale ad un profitto 186 per cento. Se guardiamo a questo da un altro angolo potrebbe diventare evidente. Per l'acquisto di 1.000 barili di petrolio greggio a 60 dollari al barile il costo di US $ 60.000 per il consumatore di cassa. Il NYMEX oneri di un deposito, che noi chiamiamo questo margine, di US $ 6.000. Dovrebbe Crude Oil aumento di dollari a 65 dollari, il profitto è di $ 5.000 o 83 per cento senza scopo di lucro.
Naturalmente, l'utilizzo della leva può essere pericoloso in quanto le perdite possono rapidamente degenerare. Dovrebbe Crude Oil sono scesi a 55 dollari invece di aumentare, una perdita di 5.000 dollari avrebbe comportato. Naturalmente, i fondi CTA non sono gli unici fondi di utilizzare leva. Molti hedge fund equity utilizzare la leva di routine e, a seconda del vostro obiettivo d'investimento globale di un mix equilibrato delle attività determineranno la percentuale del portafoglio assegnato a tale fondo.
Ci sono molti tipi di fondi CTA per selezionare da. Agricoltura fondi, fondi di energia, i fondi in valuta estera, i fondi indice, fisso fondi di reddito e di gas ad effetto serra o di fondi riscaldamento globale. Scegliere quello che fa per voi, ma quando il bilanciamento del portafoglio di investimento, non più di guardare questo importante settore per l'attività corretta e completa assegnazione.
Dwayne Strocen is a registered CTA, Portfolio Manager. Gestisce il Global Climate Fund, un fondo di hedge ecologica incentrata sulla riduzione dei gas a effetto serra.
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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