CleverDocs per IFAs - sistema di amministrazione di conformità, di rapporto e del documento specificamente per i consiglieri finanziari indipendenti
Il costo di conformità alle nuove regolazioni di FSA può ora essere ridotto
Il costo supplementare di conformità alle nuove regolazioni di FSA (autorità di servizi finanziari) per gli assicuratori può ora essere grazie contenuti al software aumentato CleverDocs dell'amministrazione del cliente relationship/document dei prodotti di contabilità (www.cleverdocs.co.uk) per IFAs.
I prodotti di contabilità documentano il sistema di amministrazione? CleverDocs per IFAs - ha ridotto già sostanzialmente i costi di gestione per assicurazione di Denyer migliorando molti dei processi per conformità, le vendite, l'interazione del cliente e l'amministrazione del documento. Denyer, che ha aperto la strada alla vita commissione-libera, alla malattia critica, alle pensioni ed all'assicurazione generale, ha venduto via il Internet, è il primo IFA per comprendere il software aumentato. CleverDocs per gli aiuti di IFAs accerta questo migliorando il rendimento attraverso tutte le funzioni di un commercio di IFA:
? Conformità
? Amministrazione Di Affari
? Amministrazione Di Rapporto
? Amministrazione Del Documento
? Intelligenza di IFA
Conformità
Registri completi di politica e del cliente
Registrazione del ritrovamento di fatto
Termini di condizione di accordo di affari
Comunicazioni annotate con i fornitori ed i clienti
Amministrazione Di Affari
Servizi finanziari ed assicurazione generale
Le dichiarazione della Commissione possono essere richiamate da tempo e/o dai fornitori
Previsioni della commissione di rinnovamento
Commissione l'inseguimento a IFA, all'assicuratore e perfino al livello del cliente
Gestione ridotta
Risposta più grande
Intelligenza Di Affari
Amministrazione Di Rapporto
La storia e la condizione di politica del cliente è in linea disponibile
Gli agenti autorizzati hanno accesso ai documenti
Comunicazioni automatizzate con i clienti quando la condizione di politica cambia
Le lettere standard possono essere generate automaticamente e trasmesse
Amministrazione Del Documento
Tutte le comunicazioni esplorate ed accessibili in linea
I documenti possono essere archiviati contro i fornitori, i clienti e le politiche
I documenti possono essere archiviati contro tutto il numero di clienti e di politiche
Vista di Thumbnail dei documenti disponibili per riferimento rapido o
I documenti possono essere aperti e stampati, emailed o faxed dallo schermo
Intelligenza di IFA
Registro completo di politica
Uno o partiti multipli ad una politica
Uno o il multiplo vive per assicurare
Estensioni di politica
Date di chiave disponibili sulle annotazioni di politica (applicazione, accettazione, Su-rischio)
Motivi (Lettera, Obiettivi, Atteggiamento Di Rischio)
Numeri di politica (interni e fornitore)
Applicazione di politica di condizione con il processo di compliance/sales
Storia di politica e di consiglio disponibile
Da 2005 le nuove regolazioni di FSA richiederanno il auditability aumentato di conformità e dell'acetato. Collina del Simon, il direttore di controllo di Denyer dice?while generando un nuovo senso di vendere l'assicurazione, è diventato apparente che anche abbiamo dovuto trattare il nostro commercio in un nuovo senso. Il costo di occuparsi della carta è stato sempre un fattore chiave nel funzionamento del commercio scritto. La creazione di CleverDocs ha permesso che noi automatizzassimo molti processi. Da un interesse iniziale sul nostro Web site attraverso ad accettazione ed all'aggiornamento di politica abbiamo potuti fare il la maggior parte dei nostri processi chiave per diventare senza carta ma mantenere il tatto, per quanto i clienti, che stiamo occupandosi dei loro bisogni in un modo tradizionale?
CleverDocs è stato generato in tempo, sul preventivo e, dopo un funzionamento continuo di tre anni, senza un singolo guasto?. Ha continuato il?after che abbiamo effettuato CleverDocs ed è andato in tensione, potevamo immediatamente trattare più personale del rilascio e di affari per fare il lavoro più produttivo. Inoltre abbiamo avuti un posto per le annotazioni del cliente, le citazioni, i documenti di politica, i E-maihi, la corrispondenza ecc. Con questo sistema sul posto, tutto è diventato accessibile al tocco di tasto?.
Circa l'autore:
Responsabile di Sarah Seddon Marketing/PR per prodotti srl, telefono di contabilità: 020 7043 7108
Email sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
Web site principale: www.accountingproducts.co.uk
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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