Pensez à un fonds géré par l'OTC pour l'allocation d'actifs équilibrée
Il existe de nombreuses stratégies d'investissement à la fois le débutant et des investisseurs sophistiqués. Fonds géré par la CTA a été négligé jusqu'à récemment. Maintenant, les investissements les plus performantes sont gérées par le CTA et vous devez envisager d'inclure ceux-ci dans votre portefeuille.
Vous pourriez vous demander ce qu'est un CTA est. Un CTA est un gestionnaire de portefeuille pour les produits dérivés tels que des devises, matières premières ou futures. Si vous êtes familier avec les fonds communs de placement traditionnels ou de fonds de couverture, vous connaîtrez les décisions d'investissement sont prises par un spécialiste en actions ou obligations. Ils sont également appelés capitaux propres et des revenus fixes produits.
Un fonds d'investissement est géré par un gestionnaire de portefeuille d'équité connu comme un CFA et un fonds obligataire est géré par un gestionnaire de portefeuille à revenu fixe également un CFA. Leur existe un troisième type de portefeuille Manager et qui est un responsable de la gestion d'un fonds qui est investi dans des produits comme la monnaie, les émissions de carbone, des métaux précieux, produits agricoles et autres. Ces gestionnaires de portefeuille sont connus en tant que DEC et ils gèrent les fonds CTA, parfois appelé «fonds de Managed Futures.
En dépit de l'évidence, à chaque style d'investissement a ses propres caractéristiques. Par exemple, une société d'investissement traditionnels ne fait que d'argent lorsque la bourse est en hausse. Ils perdent de l'argent lors d'une chute ou marché baissier. Serait-il pas fantastique de gagner, peu importe dans quel sens le marché est passée. Eh bien c'est exactement ce qui se passe dans un fonds CTA. Le CTA peuvent acheter ou vendre au hasard. Nous appelons cela être "long" ou "court". Lorsque longtemps, vous parie que le marché monte et quand il est court, vous pariez sur le marché est en baisse. Un CTA gagne de l'argent, peu importe dans quelle direction Les prix sont dirigés.
Maintenant que vous connaissez les bases, permet de regarder pourquoi les fonds CTA ont surpassé les fonds actions et obligataires. Depuis Septembre 2008, le Wall Street induite sous-fiasco des prêts hypothécaires a provoqué Le cours des actions en chute libre. Si vous déteniez un fonds d'actions ou d'un portefeuille d'actions de la vôtre, vous aurez perdu de l'argent. En fait, depuis le 1 septembre 2008 que le Dow Jones Industrial Average a perdu 20,36 pour cent. Selon Managed Futures base de données du CTA, la moyenne CTA Fonds YTD ROR (taux de rendement) à Juin 2009 est de 2,14 pour cent. C'est une différence énorme de 22,50 pour cent. Ces fonds sont certainement en valeur la recherche à.
Un des principaux avantages est la possibilité de vendre le produit sous-jacent. Pourquoi acheter une compagnie qui est présente dans l'extraction de l'huile lorsque vous pouvez acheter l'huile elle-même. La raison pour laquelle bourse investir devient difficile, est la multiplicité des facteurs qui entrent en jeu. Il ya la capacité de la direction, la pression économique, la pression concurrentielle, les revendications syndicales, l'évolution des habitudes de consommation et une foule d'autres facteurs qui déterminent la rentabilité d'une entreprise.
Un fonds CTA a aucune de ces questions à combattre. Les investisseurs qui achètent en aluminium ou en cuivre haut grade sur le New York Mercantile Exchange sont affectée que par les questions d'approvisionnement et la demande. Pendant les périodes de croissance économique, les prix montent et durant les périodes de récession, les prix baissent. Ainsi, alors que votre fonds de capitaux propres est assis à l'écart d'attente pour un marché Re-bound, le fonds CTA se négocie avec profit un marché en baisse.
Je m'en voudrais si je ne discute pas l'utilisation du levier. Contrairement à un fonds d'actions, un fonds CTA utilise effet de levier. Par exemple, pour l'achat $ 100,000 dollars canadiens ne coûtent que 350 $ à la CTA. Alors, quand le dollar s'apprécie de 91 cents à 92 cents, le fonds réalise un bénéfice de 1.000 US $. Cela équivaut à un bénéfice 186 pour cent. Si nous regardons ceci de quelque autre angle, il pourrait devenir clair. Pour acheter 1000 barils de pétrole brut à 60 $ US le baril coûterait US $ 60,000 pour le consommateur de trésorerie. Le NYMEX un dépôt de charges, nous appelons cette marge, de US $ 6,000. Pétrole brut devrait augmenter dollars à $ 65, le bénéfice est de 5000 $ ou 83 pour cent sans but lucratif.
Bien entendu, l'utilisation du levier peut être dangereux que les pertes peuvent rapidement dégénérer. Devrait brut de pétrole a chuté à 55 $ au lieu de la hausse, une perte de 5000 $ en aurait résulté. Bien sûr, les fonds de l'OTC ne sont pas les seuls fonds à utiliser de levier. De nombreux fonds de capital de couverture en utilisant le levier régulièrement et en fonction de votre objectif de placement globale d'une composition de l'actif équilibré dicteront le pourcentage de votre portefeuille alloué à un tel fonds.
Il ya plusieurs types de fonds CTA à sélectionner. Fonds de l'Agriculture, de fonds d'énergie, les fonds des changes, les fonds indiciels, fixé fonds de revenu et de gaz à effet de serre ou de fonds de réchauffement planétaire. Choisissez celui qui vous convient le mieux, mais lorsque l'équilibre de votre portefeuille de placement ne sont pas regarder par-dessus ce secteur important pour l'actif approprié et complet allocation.
Dwayne Strocen est un CTA enregistré, Portfolio Manager. Il gère la «Global Climate Fund, un fonds de couverture respectueux de l'environnement axée sur la réduction des gaz à effet de serre.
Source D'Article: Messaggiamo.Com
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