Ocho preguntas que le pregunte a su asesor financiero
Puede que su asesor financiero, pero es que realmente buscando usted? Todos los asesores no son creados iguales, y tiene derecho a saber lo que los hace diferentes! Usted también tiene derecho a preguntar si el suyo compara! (1) ¿Utiliza un enfoque holístico para la planificación financiera de mi determinación de los valores y objetivos? (2) ¿Trabaja usted en una única base de honorarios, la base de una comisión, o ambos, y por qué? (3) ¿Tiene usted empresa establecida requisitos de seguro, o me recomienda un seguro sólo cuando se necesita por sus clientes? (4) ¿Usted intento de "golpear" el mercado a través de calendario y la selección, o ¿cree usted que los intentos de hacerlo no merece la pena el nivel adicional de las tasas y el riesgo? ¿Es usted consciente de que una gran mayoría de mi retorno se basa en la asignación de activos, en lugar de calendario y la selección? (5) ¿Es usted un Asesor Registrado de Inversiones, y, por tanto, una fiduciaria? En otras palabras, usted debe legalmente y éticamente poner mis intereses por encima de su propio? (6) ¿Cumple con sus clientes por lo menos tres veces al año para mejorar su cartera y ver cómo los eventos en sus vidas puede haber cambiado sus metas financieras? (7) ¿Está de regreso llamadas telefónicas el mismo día que usted reciba, y está disponible para responder a las preguntas que vayan surgiendo? (8) Cuando se despierta cada mañana, ¿no te preguntas cómo la mejor manera de ayudar a sus clientes ese día? Ajuste a estas preguntas según sus necesidades, y dependiendo de lo que sus propios objetivos y necesidades de un asesor. El mejor consejo es que nunca tenga miedo de preguntar! ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © 2004 S. Mateo Clemente, Todos los derechos reservedMatthew S. Clemente es un planificador financiero y de inversión con el consejero representante de la Red de Inversiones Financieras Corporation, miembro de SIPC. Él proporciona la riqueza global de gestión y planificación de la jubilación a los individuos y las empresas. Él puede ser alcanzado en Nueva York en el (845) 942-8578 o por correo electrónico a: ClementM@FinancialNetwork.com.
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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