Stellen Sie sich eine cta verwalteten Fonds für eine ausgewogene Asset Allocation
Es gibt viele Investment-Strategien sowohl für den Anfänger und erfahrener Investor. Die CTA verwaltete Fonds wurde bis vor kurzem übersehen. Nun ist die leistungsstärksten Anlagen werden von verwalteten CTA's, und Sie sollten erwägen, diese in Ihrem Portfolio.
Sie werden sich vielleicht fragen, was für ein CTA ist. Ein CTA ist ein Portfolio-Manager für derivative Produkte wie Devisen, Rohstoffe oder Futures. Wenn Sie sind mit traditionellen Investmentfonds oder Hedge-Fonds vertraut sind, wissen Sie, die Investitionsentscheidungen von einem Spezialisten in Aktien oder Anleihen gemacht. Diese werden auch als Equity und Fixed Income Produkte.
Ein-Equity-Fonds wird durch einen Equity Portfolio Manager bekannt als CFA-Franc und eines Rentenfonds wird durch eine Fixed-Income Portfolio Manager auch ein CFA verwaltet. Existiert auch eine dritte Art von Portfolio Manager und dass man für die Verwaltung eines Fonds, die in Produkten wie eine Währung investiert ist, Kohlenstoff-Emissionen, Edelmetalle, landwirtschaftliche Erzeugnisse und andere. Diese Portfolio-Manager sind wie CTAs und bekannte von ihnen verwalteten Fonds CTA manchmal als ein Managed Futures Fund bekannt.
Trotz der offensichtlichen, hat jede Investition Stil seinen eigenen einzigartigen Eigenschaften. Zum Beispiel, einem traditionellen Equity-Investor ist nur Geld, wenn die Börse steigt. Sie verlieren Geld bei einer Abnahme oder Baisse. Wäre es nicht fantastisch, egal in welche Richtung der Markt ging zu gewinnen. Nun, das ist genau das, was in ein CTA zu finanzieren. Der CTA kaufen oder verkaufen kann nach dem Zufallsprinzip. Wir nennen das "lange" oder "short". Wenn lang, sind Sie wetten dem Markt steigt und bei der kurzen, können Sie wetten dem Markt ist rückläufig. Ein CTA-Leistungs-Verhältnis macht egal in welche Richtung Preise verstehen sich geleitet.
Nun, da Sie kennen die Grundlagen, können sehen, warum CTA-Fonds durchgeführt haben Aktien-und Rentenfonds. Seit September 2008 hat die Wall-Street-induzierte Subprime-Fiasko verursacht hat Aktienkurse stürzen zu. Wenn Sie einen Aktienfonds oder ein Aktienportfolio der eigenen statt, werden Sie Geld verloren haben. In der Tat seit dem 1. September 2008 den Dow Jones Industrial Average hat verloren 20,36 Prozent. Nach die Managed Futures CTA-Datenbank, die durchschnittliche CTA Fonds YTD ROR (Rate of Return) bis Juni 2009 ist 2,14 Prozent. Das ist eine satte Differenz von 22,50 Prozent. Diese Mittel sind auf jeden Fall lohnt ein Blick an.
Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, die zugrunde liegenden Commodity-Produkt handeln. Warum ein Unternehmen, das bei der Ölförderung beteiligt ist, wenn man kann das Öl selbst kaufen. Der Grund, warum Aktienmarkt investiert wird schwierig, die vielen verschiedenen Faktoren, die ins Spiel kommen. Es ist die Fähigkeit des Managements, der wirtschaftliche Druck, den Wettbewerbsdruck, den Forderungen der Gewerkschaften, sich verändernde Verbraucherwünsche Gewohnheiten und eine Vielzahl anderer Faktoren, die die Rentabilität eines Unternehmens zu bestimmen.
Ein CTA-Fonds hat keiner dieser Punkte zu kämpfen. Anleger, die Aluminium oder High Grade Copper an der New York Mercantile Exchange Kauf sind betroffen sind nur durch Fragen von Angebot und Nachfrage. In Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums, die Preise steigen und in Zeiten der Rezession fallen die Preise. So, während Ihr Equity-Fonds sitzt am Rande wartet auf einen Markt neu gebunden wird, ist das CTA-Fonds gewinnbringend Handel mit einem rückläufigen Markt.
Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht den Einsatz von Fremdkapital zu diskutieren. Im Gegensatz zu einem Aktienfonds, verwendet ein CTA-Fonds zu nutzen. Zum Beispiel zum Kauf $ 100.000 kanadische Dollar kosten nur $ 350 in den CTA. Also, wenn der Dollar steigt von 91 Cent auf 92 Cent, ist der Fonds einen Gewinn von US $ 1.000. Dies entspricht einer 186 Prozent Gewinn. Wenn wir uns diese aus einem anderen Winkel könnte es deutlich geworden. Um 1000 Barrel Rohöl an US-Kauf 60 $ pro Barrel kosten würde US $ 60.000 auf den Cash-Verbraucher. Die NYMEX Gebühren eine Anzahlung, nennen wir diese Marge von US $ 6.000. Sollte Rohöl steigen bis zu $ 65 US-Dollar, der Gewinn beträgt $ 5.000 oder 83 Prozent Gewinn.
Natürlich kann der Einsatz von Fremdkapital werden als Verluste gefährlich sein kann schnell eskalieren. Sollte Rohöl bis zu $ 55 anstatt zu steigen, ein Verlust gefallen von $ 5000 geführt hätten. Natürlich sind CTA-Mittel nicht nur die Mittel nutzen, um zu nutzen. Viele Equity-Hedge-Fonds nutzen regelmäßig nutzen und je nach Anlageziel insgesamt eine ausgewogene Asset-Mix wird der Anteil Ihres Portfolios an einen solchen Fonds zugewiesen diktieren.
Es gibt viele Arten von CTA-Fonds zur Auswahl. Landwirtschaft Mittel-, Energie-Fonds, Devisen-Fonds, Indexfonds, feste Rentenfonds und Treibhausgasen oder die globale Erwärmung Fonds. Wählen Sie eines, das das Richtige für Sie, aber bei der Abwägung Ihr Investment-Portfolio nicht über diesen wichtigen Bereich für eine sachgerechte und vollständige Asset-Look Allocation.
Dwayne Strocen ist eine eingetragene CTA, Portfolio Manager. Er verwaltet die Global Climate Fund, eine umweltfreundliche Hedge-Fonds auf die Reduzierung von Treibhausgasen konzentriert.
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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