Acht Fragen, zum zu fragen Ihren Finanzberater
Sie Ihren Finanzberater mögen, aber kann er sucht wirklich heraus nach Ihnen? Alle Berater sind nicht verursachtes Gleichgestelltes, und Sie haben ein Recht, zu wissen, was sie unterschiedlich bildet! Sie haben auch ein Recht, um um Ihr zu bitten, wenn er vergleicht!
(1) verwenden Sie eine holistische Annäherung zur Finanzplanung, indem Sie meine Werte und Ziele feststellen?
(2) arbeiten Sie an einer Gebühr-nur Basis, einer Kommissionsbasis oder beiden und warum?
(3) haben Sie Firma-hergestellte Versicherungsanforderungen, oder empfehlen Sie Versicherung, nur wenn sie von Ihren Klienten benötigt wird?
(4) versuchen Sie, den Markt durch TIMING und Vorwähler „zu schlagen“ oder Sie glauben, dass Versuche, so zu tun nicht wert das zusätzliche Niveau der Gebühren und des Risikos sind? Beachten Sie, dass eine überwiegende Mehrheit meiner Rückkehr auf Anlagegutverteilung basiert, eher als TIMING und Vorwähler?
(5) sind Sie ein geregistrierter Anlageberater und folglich ein Treuhänder? Müssen das heißt, setzten Sie erlaubterweise und ethisch meine Interessen über Ihren Selbst?
(6) treffen Sie Ihre Klienten mindestens drei Mal pro Jahr, ihre Mappe weiter zu entwickeln und herauszufinden, wie Ereignisse in ihren Leben ihre Finanzziele geändert haben können?
(7) bringen Sie Telefonanrufe am gleichen Tag Sie empfangen sie zurück, und sind Sie, vorhanden, zum von Fragen zu beantworten, da sie entstehen?
(8) wann Sie jeden Morgen, wachen Sie sich fragen auf, wie Sie hilfreich zu Ihren Klienten gut sein können, die Tag?
Justieren Sie diese Fragen, wie Sie Sitz sehen, und abhängig von, was Ihre eigenen Zielsetzungen und Notwendigkeiten von einem Berater sind. Der beste Rat ist, Angst nie zu haben zu bitten!
ÃÆ'â⠂¬Å ¡ Âà ‚© Matthew 2004 S. mild, alle Rechte vorbehalten
Milder Matthew S. ist ein Finanzplaner- und Anlageberaterrepräsentant mit Financial Network Investment Corporation, Mitglied SIPC. Er stellt holistisches Reichtummanagement und Ruhestandplanung zu den Privatpersonen und zu den Unternehmen zur Verfügung. Er kann in New York an (845) 942-8578 oder durch eMail erreicht werden: ClementM@FinancialNetwork.com.
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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