Cleverdocs pro IFAS - compliance, vztahy a systém správy dokumentů specificky pro nezávislé finanční poradce
Náklady na dodržování nových předpisů FSA je nyní možné snížit
dodatečné náklady na dodržování nového FSA (Financial Services Authority) předpisy pro pojišťovny lze nyní obsaženy díky Účetnictví Products (www.cleverdocs.co.uk) lepší vztahy se zákazníky / dokument CleverDocs software pro správu IFAS.
účetnictví Produkty document management systému? CleverDocs pro IFAS - má již podstatně snižuje provozní náklady na pojištění Denyer zefektivněním mnoha procesů pro plnění, prodej, interakce se zákazníky a správu dokumentů. Denyer, který propagoval provize-zdarma život, závažným onemocněním, důchodů a všeobecné pojištění, prodává prostřednictvím internetu, je první IFA začlenit vylepšeného softwaru. CleverDocs pro IFAS pomáhá zajistit toto zlepšení produktivity všech aspektů z podnikání IFA:
? Shodě
? Vykonny reditel
? Řízení vztahů
? Document Management
? IFA Intelligence
shodě
Komplexní klienta a Politika registry
Fakta najít záznam
Pravidla stav obchodní dohody
Přihlášených komunikace s dodavateli a klienty
Vykonny reditel
Finanční služby a generálního Pojištění
Komise prohlášení lze získat podle času a / nebo poskytovatelů
Obnovení provize prognózování
Komise pro sledování na veletrhu IFA, pojišťovny a dokonce úrovni klienta
Snížené správa
Větší citlivost
Business Intelligence
Řízení vztahů
Klient politiky historie a stav je k dispozici on-line
pověření zástupci mají přístup k dokumenty
automatizovaná komunikace s klienty, když [změny politiky stav * BR *] Standardní dopisy může být vytvořen a automaticky odeslat
Document Management
Všechny komunikace a naskenované přístupných on-line
Dokumenty lze podat proti poskytovatelům, klienty a politiky
Dokumenty lze podat proti jakémukoliv počtu klientů a politik
Thumbnail pohled dokumenty jsou k dispozici pro rychlé referenční nebo
Dokumenty lze otevřít a vytisknout, e-mailem nebo faxem z obrazovky
IFA inteligence
Komplexní politiky rejstříku
Jeden nebo více stran Politika
Jeden nebo více životů ujistit
Politika rozšíření
Klíčová data jsou k dispozici záznamy o politice (aplikace, přijetí, On-rizika)
Reasons (Letter, Cíle, Risk Attitude)
Politika čísla (vnitřní a poskytovatelem)
Stav uplatňování politiky s dodržování / prodejního procesu
Poradenství a politické dějiny jsou k dispozici
Od roku 2005 nový FSA předpisů bude vyžadovat větší transparentnost a dodržování ověřitelnost. Simon Hill, generální ředitel společnosti Denyer říká? A zároveň vytvářejí nový způsob prodeje pojištění, vyšlo najevo, že jsme museli vyřizovat naše podnikání novým způsobem. Náklady na papír, které se zabývají vždy bylo klíčovým faktorem při provozování podniku na papír. Vytvoření CleverDocs nám umožnilo automatizovat řadu procesů. Z počáteční zájem na našich webových stránkách prostřednictvím politiky přijetí a následné-up my podařilo vytěžit maximum z našich klíčových procesů, aby se stal papírového a přitom zachovat pocit, pokud se týká klientů, že se díváme po jejich potřeb v tradičním způsobem.?
CleverDocs byla vytvořena v době, o rozpočtu, a po třech letech 'provoz, bez jediného selhání?. Pokračoval? Poté, co jsme zavedli CleverDocs a šel žít, jsme byli schopni neprodleně vyřizovat více podniků a propouštění zaměstnanců, aby se více produktivní práci. Také jsme měli jedno místo pro záznamy o zákaznících, citace, politické dokumenty, e-maily, korespondence atd. Pomocí tohoto systému na místě, všechno stal přístupné na pouhým stisknutím tlačítka?.
O autorovi:
Sarah Seddon Marketing / PR Manager pro účetnictví Products Ltd, telefon: 020 7043 7108
Email sarah.seddon @ accountingproducts.co.uk
Hlavní webové stránky: www.accountingproducts.co.uk
Simon Hill, generální ředitel, Denyer Pojištění
Webová stránka: www.cleverdic.co. uk
Poznámka pro editory: Účetnictví Products Ltd, která byla založena v roce 2001, poskytuje specializované a na míru software, jako je svobodný software pro GL, AP, AR, řízení dodavatelského řetězce, lehké výroby, řízení skladu, řízení call centra, hlasové schránky, hlasové zprávy na e-mail, vzdálené pracovník podpory, CMS a VoIP. Produkty, účetnictví nabízí systémy pro správu dokumentů, banka usmíření, peněžní předpovídání a kontrolu, jakož i poradenství. Klienty patří Axa,
Článek Zdroj: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Webmaster si html kód
Přidejte tento článek do svých webových stránek se!
Webmaster Zašlete svůj článek
Ne nutná registrace! Vyplňte formulář a váš článek je v Messaggiamo.Com Adresář!
