Cleverdocs за IFAs - спазване на връзката и системата за управление на документи специално за независими финансови консултанти
Разходите за спазване на новите регламенти ОФН вече може да бъде намалена
Допълнителните разходи за спазване на новите ОФН (финансови услуги) правила за застрахователите вече може да бъде овладян благодарение на счетоводни продукти (www.cleverdocs.co.uk) засилена на взаимоотношенията с клиенти / документ CleverDocs софтуер за управление на IFAs.
счетоводни продукти система за управление на документи? CleverDocs за IFAs - вече значително намалява оперативните разходи за Denyer застраховане чрез опростяване на много от процесите, за съответствие, продажби, взаимодействие с клиентите и управление на документи. Denyer, която е пионер Комисията без живот, критично заболяване, пенсии и общо застраховане, които се продават по интернет, е първият IFA да включи засилено софтуер. CleverDocs за IFAs помага да се гарантира това чрез подобряване на производителността във всички аспекти на един бизнес IFA:
? Спазването
? Бизнес мениджмънт
? Управление на взаимоотношенията с
? Управление на документи
? IFA разузнаване
съвместимост
клиента пълна и регистри политика
Факт намерите запис
Условия за споразумение за статута бизнес
сте влезли съобщения с доставчици и клиенти
управление на бизнеса
финансови услуги и Общо застраховане
отчети Комисията може да бъде възстановен от време и / или доставчици на
Подновяване Комисията прогнозиране
Комисията за проследяване на IFA, застраховател и дори на ниво клиент
Намалена администрация
-голяма отзивчивост
Business Intelligence
управление на взаимоотношенията с клиента
политиката на историята и състоянието са на разположение онлайн
Разрешен агенти да имат достъп до документите
автоматизирана комуникация с клиенти, когато статут промени в политиката
писма стандарт може да бъде е създаден и се изпраща автоматично
за управление на документи
Всички съобщения, сканирани и достъпни онлайн в Интернет
Документи могат да бъдат заведени срещу доставчици, клиенти и политики
Документи могат да бъдат заведени срещу произволен брой клиенти и политики
Миникартинка оглед на документи за бърза справка или
Документи могат да бъдат отворени и печатни, изпратени по имейл или по факс от екрана
разузнаване IFA
политика пълен регистър
Един или няколко страни по политиката
Един или няколко живота да се осигури
разширения политика
Ключови дати на разположение на политиката на записи (кандидатстване, приемане от риск)
причини (Писмо, цели, риска Отношение)
политика номера (вътрешни и доставчик)
Статус политика прилагане при спазване / продажбения процес
Съвети и история на политиката,
От 2005 г. новите регламенти ОФН ще поиска по-голяма прозрачност и auditability съответствие. Саймън Хил, изпълнителен директор на Denyer казва? При създаване на нов начин на продажба на застраховки, стана ясно, че ние също трябваше да преговарям нашия бизнес по нов начин. Разходите за справяне с хартия винаги е било ключов фактор в управлението на хартия базирани бизнес. Създаването на CleverDocs ни позволи да се автоматизира много процеси. От първоначалния интерес на нашия уебсайт чрез политиката за приемане и последващи действия ние сме били в състояние да се възползват максимално от нашите ключови процеси, за да стане електронна и все още запазват усещането, доколкото клиентите са загрижени, че сме се грижат техните нужди по традиционния начин.?
CleverDocs е създадена на време, на бюджета и след три години непрекъсната работа, без нито една повреда?. Той продължава? След като сме изпълнени CleverDocs и отиде на живо, ние бяхме в състояние незабавно да преговарям повече бизнес и персонал съобщение да се направи по-продуктивни работа. Ние също имаше едно място за клиента документация, оферти, политически документи, е-мейли, кореспонденция и т.н. С тази система в сила, всичко стана достъпна с едно натискане на един бутон?.
За автора: Сара
Seddon Маркетинг / PR Мениджър за счетоводни продукти "ООД, телефон: 020 7043 7108
Email sarah.seddon @ accountingproducts.co.uk
сайта Начало: www.accountingproducts.co.uk
Саймън Хил, изпълнителен директор, Denyer застраховане
Сайт: www.cleverdic.co.uk
бележка към редактори: Счетоводство продукти "ООД, основана през 2001 г., предвижда специализирани и адаптирани софтуер като безплатен софтуер за GL, предаде АП, AR, Supply Chain Management, леката промишленост, управление на склада, кол център управление, гласова поща, гласова поща с електронна поща, дистанционна поддръжка работник, CMS и VoIP. Счетоводни продукти също предлага системи за управление на документи, банкови помирение, пари за прогнозиране и контрол, както и консултации.
Член Източник: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
уебмастъра Вземи Html кодекс
Добави тази статия на вашия сайт сега!
уебмастъра Подайте членове
Не е необходима регистрация! Попълнете формата и статията ви е в Messaggiamo.Com директория!
