Diy управление на портфейл
Търгувани на борси фондове (ETFs) продължават да нарастват. Инвеститорите избират ниски годишни разходи и възвръщаемост на пазара през висок годишен разход и обеща performance.Total ЕФО приток расте по-бързо от взаимна приток фонд. ЕФО Притокът е нараснал от 42,5 милиарда щатски долара през 2000 г. на $54400000000 през 2004 година. За разлика от взаимен фонд приток е намалял от $ 309,4 милиарда през 2000 г. до 180.30 милиарда щатски долара през 2004 година. Стандарт & Poors депозитарни разписки Trust (SPY) е най-големият и най-старите ЕФО. От фонда една SPY започна през 1993 г. броят на ETFs е нараснал до 150 през 2004.Growth на ETFs се подхранва от инвеститорите търсят пазарните резултати. Около 20% от традиционните взаимни фондове да победи на пазара. В пъзела е кой ще спечели средствата, за в бъдеще. ETFs, от друга страна, са сравнително добри резултати за балансиране на изпълнението на основните им индекс. Така например, през 2004 г., SPY стойност нараства 10,92% и стойността на извършените S & P 500 Index нараства 10.88%. Обещанието на конвенционалната взаимен фонд е, че тя ще доведе до добри резултати. Обещанието на ЕФО е, че той ще съответства на изпълнението на нейните основни index.Expense за ETFs е по-малко, отколкото при конвенционалните взаимни фондове. Красноречив причина за по-високи от взаимните фондове на сметка е, че професионалистите могат да възприемат добри резултати са по-скъпи от техници да се избегне дублирането на стопанства на индекс. ETFs са пасивни инвестиции и не е необходимо активно управление на професионалистите. Инвеститорите се движат пари от взаимните фондове на ETFs търгуват обеща резултати и високите разходи за пазара на възвръщаемост и нисък годишен разход. ETFs обикновено са за сметка съотношения под 1. SPY разходите са за сметка съотношението е 0.12. Разходи съотношението на сто от активите, използвани от такси annually.Investors залепване с взаимните фондове имат няколко неща се случват за тях. Елиът Спицър е използвал си щат Ню Йорк Службата на главния прокурор да изплаши / срам взаимни фондове в отглеждането на ценни задължения на своите инвеститори. Ръстът на ETFs е натиск върху взаимните фондове да намалят своите разходи и да въведе ETFs имитира взаимни фондове. Инвеститорите залепване с взаимни фондове могат да се възползват от растежа на ETFs. Въпреки това, взаимните фондове може да им е трудно да изпълнява ангажиментите си. Забавянето на растежа или спад в действителния размер на фонда ще бъде трудно да намалят разходите си достатъчно, за да инвеститорите щастлив. Колкото повече инвеститори дефект по-малко наляво, за да споделят expense.ETFs търговията като състав акции. Те могат да се купуват и продават, когато пазарът е отворен. Те могат да бъдат shorted, закупени на границата, и optioned. Повечето брокери начислява комисионна за всеки купуват и продават сделката. Това може да бъде Проблем за дребните инвеститори изграждане на портфейл с месечни вноски. Има поне един брокер, че таксите за годишна такса, а не на търговски commissions.ETFs са пасивни. Те само търговията, когато промените са направени в състава на основните индекс. Малко сделки означава по-малко данъчни последствия. Взаимните фондове често са облагаеми капиталови печалби, понякога дори и в годините, когато фондът е намалял в стойност (продажба победителите и задръжте губещи)., че 20% от взаимните фондове ритъм на пазара е предпоставка. Той поема размножават години и пазара определя като S & P 500. Мег Ричардс за написването на "Асошиейтид прес" съобщи, че за 2004 г.: - на S & P500 най-добър 61,6% от активно управляваните средства на големи капачка на S & .- P400 най-добър 61.8% от активно управляваните средства със средна капитализация на S & .- P600 най-добър 85% от активно управлявани малки капачка funds.The вероятността от взаимен фонд като пребит на пазар през 2004 г. е ниска. Разбира се, относителната ефективност се променя от година на година. Относителна производителност, на активни срещу пасивното управление на промените. Относителна производителност, на отделни активно управляван фонд, changes.The най-добрите ETFs стратегия за малки, като се започне, зает инвеститорите е да се "купуват и държат" шпионин. Ако са по-големи, опитни, или имат време за ръцете си можете да опитате една по-активна стратегия. Стратегия, която да победим S & P500 през последните три години, следва да притежават еднакъв период от пет големи разнообразни ETFs и ребалансиране на седмицата. Тази стратегия е по някакъв начин просто разширяване на определението ни на "пазара" извън S & P500. Това стратегия от началото преди 3 години е пребит на S & P500 малко над 1% годишна. Тази малка печалба означава ребалансиране седмично е единственото жизнеспособно, когато е без търговска стойност. По-агресивна стратегия е да се наблюдава 50 ETFs и задръжте най-препродажбена, ребалансиране седмично. Тази стратегия от началото 2/27/04 е победа на S & P500 с 16%. Запомни. Популярността ETFs "е във възход. Те търговия като акции. Те имат по-ниски годишни разходи от взаимни фондове. Тяхната цел е да имитират изпълнението на индекс. Те не победи или загуби на пазара, те са на пазара. Обикновено е най-доброто за лесна поддръжка, "Купи и задръжте" на инвеститорите да определят пазара като цяло, както possible.Lyle Уилкинсън, инвеститор, търговец, автор, MBA помага на хората научат самостоятелно преките си състав портфейли. Книга, електронна книга, PowerPoint "Направи си сам Управление на портфейли"
Член Източник: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
уебмастъра Вземи Html кодекс
Добави тази статия на вашия сайт сега!
уебмастъра Подайте членове
Не е необходима регистрация! Попълнете формата и статията ви е в Messaggiamo.Com директория!
